一、2016、2018年募集资金使用情况

2016年公司向社会公众发行人民币普通股3,348万股，每股发行价格为23.41元。本次发行募集资金共计783,766,800.00元，扣除相关的发行费用35,999,800.00元，实际募集资金747,767,000.00元。

截止2018年末，募集资金的存储情况列示如下：

2018年，公司采用非公开发行A股股票的方式购买上海恩捷新材料科技有限公司90.08%股权。发行后，公司实际收到股东出资的对应股权资产人民币4,999,459,975.00元，实际缴纳注册资本人民币201,023,712.00元，出资方式为股权出资。新增股本人民币201,023,712.00元，新增资本公积(股本溢价)人民币4,798,436,263.00元。

前次募集资金使用情况如下：

可见，公司前次募集资金不存在实际投资项目变更、投资项目对外转让或置换及用于其他用途的情况。

2018年收购上海恩捷后，其账面价值变化情况：

上海恩捷2018年度生产经营情况、效益贡献情况：

可见，上海恩捷2018年度经审计的归属于母公司的净利润6.38亿元，扣除非经常损益且剔除因上海恩捷新材料科技有限公司2017年度实施股权激励计提的管理费用及配套募集资金项目对净利润的影响后归属于母公司的净利润为5.85亿元，超过承诺净利润0.30亿元，完成本年度承诺净利润的105.38%。

目前，公司为提高募集资金使用效率，公司拟终止实施原募投项目“新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”及“研发中心建设项目”，并将该两项目剩余募集资金投入“恩捷技术研究院项目”。“恩捷技术研究院项目”计划总投资额为12,000.00万元，公司计划将截至2019年4月25日的原募投项目募集资金余额合计人民币11,025.28万元以及上述募投项目募集资金账户于2019年4月25日后、募集资金投资项目变更前所收到的募集资金银行利息收入用于实施“恩捷技术研究院项目”。

二、拟发行A股可转换公司债券

公司拟发行A股可转换公司债券，预计可转债的转股价格为32.38元/股、募集资金总额为16.00亿元、并于2019年12月底完成发行。

经测算，本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下:

可见，本次发行完成后，可转换公司债券未来转股将使得本公司的股本规模、净资产规模、归母净利润及每股收益相应增加。

本次募集资金将用于江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产4亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）和无锡恩捷新材料产业基地项目，是公司在现有锂电池隔离膜业务上的进一步拓展和布局，有助于公司扩大业务规模、提升行业地位、增强规模优势、拓展市场份额，实现公司和股东利益的最大化。

但由于本次发行募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次发行可转换债券可能摊薄即期回报的风险。