天枢观察:光伏产业全方位研究综述
来源:云南天枢玉衡
发布时间:2020-05-22
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研究总结
第一,在政策性需求刺激,制造上规模后成本不断降低的驱动之下,中国已经建立了庞大的光伏产品生产和生产制造设备的完整产业链,整个光伏全产业链的产能和产量与均居世界第一位;
第二,靠政府扶持和政府补贴机制,中国光伏市场发展到了全球第一,但是政府补贴机制应该逐步退出,否则不利于整个产业实现竞争中性和真正转向靠技术创新驱动发展;
第三,中国在光伏产业的关键技术和核心领域有突破,但创新发展的关键点还受制于人;这需要从政府引导发展加快转向市场引导与技术创新驱动发展;
第四,集中式光伏发电浪费巨大土地资源,仅仅适合地广人稀的西部和条件特殊、荒凉的特殊地域;但是分布式光伏发电装置却能够较好的发挥产业优势,所以相关机制要配套完善;
第五,产业集中度较高环节的龙头企业将逐步整合全产业链,目前硅料龙头企业已经延伸到硅片龙头企业,再延伸到电池片企业和组件制造环节,下一步全产业链布局的龙头企业会整合出现;
第六,市场端营销很关键,这也是目前组件行业产业集中度低的关键原因,产业龙头企业在全产业链整合过程中必须注重终端营销,这既要比拼技术和质量与稳定性,更要比拼市场营销能力;
第七,政府应该从政策层面推动全产业链整合,特别是对集中式电站的需求端应该有规模和技术准入标准,对分布式发电装机要有补贴、质量和上网和服务标准,推动分布式光伏发电装机覆盖面(如符合条件地区的低密度住宅如别墅屋顶等必须按照光伏电池板)扩大和产业化提升。
第八,目前这个产业的组件环节最容易介入,进入门槛最低,但是也是很容易被替代和持续核心竞争力较弱的环节,它主要靠销售资源或代工需求生存。
目 录
一、 国内外能源结构演变与光伏发电
(一)全球能源结构的变化与光伏发电的崛起
(二)中国能源结构与光伏发电
二、中国光伏产业发展概述
(一)中国光伏产业的四个主要发展阶段
(二)补贴机制与光伏电站的高回报
专栏:民营光伏电站主力投资运营企业-信义能源
(三) 光伏电池技术创新
专栏:光伏玻璃龙头企业-信义光能专栏:逆变器龙头企业-阳光电源
(四) 中国光伏发电的最新政策演变
三、光电效应原理
(一) P-N结光伏发电原理
(二) 光电转换效率
(三) 光伏组件和光伏发电
四、 光伏电池及其技术进步
(一) I代电池片:铝背场电池及工艺与制造设备
(二) II代电池片:PERC电池工艺与制造设备(三) III代电池片:异质结HJT电池
五、光伏电池效率提升的技术路径
(一) 单晶替代多晶,PERC取代AL-BSF
(二) N型替代P型,HJT和N-PERT实践
(三) HJT技术的不足
(四) TOPCON技术
六、异质结HJT技术及其优劣与产业化
(一) HJT主要原理及工艺
(二) HJT电池的生产工艺与设备七、光伏产业链各环节技术分析
(一) 上游(一)硅料
专栏:硅料龙头企业-通威股份
(二) 上游(二)硅片专栏:单晶炉龙头企业盛机电晶
(三) 光伏硅片制造工艺专栏:硅片双寡头之一-隆基股份专栏:硅片双寡头之一-中环股份
(四) 硅片尺寸变大是硅片的发展趋势
(五) 中游(一)电池
专栏:电池片制造设备龙头企业-捷佳伟创
(六) 中游(二)组件八、光伏产业链各环节经济分析
(一) 光伏产业链各环节的附加值分布
(二) 光伏产业链各环节行业集中度
(三) 光伏产业链各环节投资回报比较
(四) 光伏产业链各环节降本增效发展动态
(五) 光伏产业链各环节进入门槛难易程度
(六) 光伏产业链各环节发展后劲
(七) 光伏产业链各环节成本构成
(八) 光伏产业链各环节的技术迭代
九、研究总结
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